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Thread: Navieras y Marina Mercante

  1. #65
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    28 de Agosto de 2017
    La tormenta naviera se aproxima a Latinoamérica
    Principales desafíos regionales 2018-19

    El vaticinio del CEO de Maersk Line, Soren Skou, de que en una década más habrá apenas una media docena de navieras dominando el mercado no está lejos de la realidad. La consolidación de la industria naviera en los últimos meses se ha pronunciado, especialmente gracias a la reciente adquisición de OOCL por parte de Cosco en una transacción de US$6.300 millones.

    El negocio entre la china y la coreana no es el único. Maersk Line está ad portas de completar la adquisición de la alemana Hamburg Süd, pendiente de aprobación regulatoria en Brasil. CMA está a la espera de concretar la compra de la brasilera Mercosul Line, actualmente perteneciente a Maersk. Si además se considera la integración de la nipona Ocean Network Express (ONE), habrá apenas 12 navieras de contenedores con una participación de mercado cercana al 1%.

    Las aristas de la consolidación

    La implicancia es que no solamente navieras como Hyundai, Yang Ming y ZIM no podrán sobrevivir (PIL y Wan Hai siguen estando orientadas a rutas de nicho), sino que alguien más tendrá que dejar la industria. Hapag-Lloyd, Ocean Network Express y Evergreen están actualmente en las posiciones 5, 6 y 7 respectivamente. Pero, ¿realmente se demorará 10 años en consolidarse la nueva configuración de 5-6 navieras? La formación de alianzas es otra forma de consolidación. No obtiene la totalidad de los beneficios de una adquisición, pero sí permite significativas ventajas de economía de escala.

    Las alianzas The Ocean Alliance y THE Alliance acaban de completar el más grande re-despliegue de portacontenedores, mientras que 2M se encuentra haciendo ajustes para acomodar a Hyundai and Hamburg Süd. La mayoría de las rutas relevantes para las Américas siguen estando fuera del efecto de estas alianzas, pero esto estaría por cambiar hacia 2018-19 junto con una revitalización de las estructuras de servicios de Latinoamérica. La adquisición de Hamburg Süd será un catalizador de este anunciado cambio al romper con el orden establecido de ciertos acuerdos regionales.

    El primer afectado sería la ruta Asia-México-WCSA donde CMA CGM, Cosco y Evergreen integrarán sus servicios.

    Las olas del cambio

    Aún hay cambios a la espera para el transporte naviero en Latinoamérica. Sin embargo, muchos terminales portuarios están luchando en sus condiciones actuales y menos pensar en qué vendrá después. Los megaportacontenedores han aumentado los costos operacionales y capitales, pero no traen mayor volumen de carga. Una menor cantidad de servicios han aumentado los valores y condiciones en sus contratos, lo cual ha forzado una baja en las tarifas muchas veces innecesaria. Aquellos pronósticos positivos hacia el futuro han liderado olas de inversión en infraestructura portuaria, lo cual ha tenido un efecto contrario ofreciendo un exceso de capacidad y presionando aún más las tarifas. Por MundoMaritimo
    http://mundomaritimo.cl/noticias/la-...-latinoamerica

    Hamburg Sud adquiriò CCNI (Compañia Chilena de Transporte Interoceánico). Ahora Hamburg Sud fue comprada por Maersk.

    http://www.mundomaritimo.cl/noticias...s4035-millones
    http://www.revistakawesqar.cl/hambur...iners-de-ccni/
    http://www.economiaynegocios.cl/noti....asp?id=135857 (con la compra de CCNI, Hamburg Sud pasa a estar dentro de las 10 màs grandes navieras del mundo)

    Otra naviera grande de Chile CSAV fue fusionada con Happag LLoyd. CSAV (Luksic) es el principal accionista de Happag Lloyd con un 31% de participación. Luego de que Happag-Lloyd adquiriera United Arab Shipping Company (UASC), Happag Lloyd se convertirà en la 5ta naviera del mundo ($12.000 millones en ventas) y CSAV pasarà a tener un 22% de la participaciòn de toda la sociedad, manteniendose sin embargo, como primer accionista.

    http://www.elmostrador.cl/mercados/2...era-del-mundo/

    Finalmente, ULTRAMAR de los Von Appen (segunda mayor operadora naviera nacional) estaba hasta el año pasado buscando socios en algunos emprendimientos:

    Compartir riesgos parece ser la premisa que cobra fuerza en la industria naviera. Ya lo sabe el grupo Luksic tras haber fusionado la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) con la alemana Hapag-Lloyd a fines de 2014, y ahora los Von Appen estarían poniéndose al día.

    Los controladores de Ultramar se hallarían cercanos a cerrar la venta de parte importante del Terminal Pacífico Sur (TPS), principal concesionario del Puerto de Valparaíso, el cual concentra cerca del 90% de la actividad que allí se realiza.

    Según fuentes bien informadas, Inversiones Neltume estaría próximo a concretar la venta de cerca del 43% a Mediterranean Shipping Company, naviera de origen suizo y que es una de las más grandes del mundo. La motivación del grupo Von Appen, de acuerdo a estas fuentes, sería precisamente compartir riesgos en una industria afectada en el último tiempo por bajos márgenes ante una menor demanda global.
    http://www.elmostrador.cl/mercados/2...perador-suizo/

    Saludos

  2. #66
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    Programa de Debate: Chile Potencia Marìtima (Empresas Océano)

    Sobre la actualidad marítima mercante



    Saludos

  3. #67
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    Default Compañia Sudamericana de Vapores fusionada: Hapag-Loyd es quinta naviera del mundo

    Hapag-Lloyd y UASC cierran la fusión que deja a CSAV como principal accionista de una de las grandes navieras

    Sábado 03 de junio de 2017, 07:00h

    Hapag-Lloyd y United Arab Shipping Company (UASC) anunciaron el cierre de la fusión de sus negocios, convirtiéndose así en la quinta naviera portacontenedores más grande del mundo.

    La empresa combinada tendrá una capacidad total de transporte de carga de 1,6 millones de TEUs y volúmenes transportados al año de alrededor de 10 millones de TEUs. Contará además con una de las flotas más modernas, ecológicas y eficientes de la industria, compuesta por 230 naves de una edad promedio de 7,2 años y un tamaño promedio de aproximadamente 6.840 TEUs, cerca de un 30% más que la media de las 15 principales navieras de la industria (5.280 TEUs).

    Se estima que la fusión entre Hapag-Lloyd y UASC generará sinergias anuales de US$ 435 millones, las que se alcanzarán en su totalidad en 2019. Además, reducirá significativamente las necesidades de inversión durante los próximos años, gracias a la complementariedad de los activos combinados. Lo anterior permitirá a Hapag-Lloyd mantenerse como una de las empresas más competitivas de la industria.

    Asimismo, y gracias a la complementaridad de sus servicios, la empresa ofrecerá una cobertura global, reforzando su posición y diversificando su portafolio en tráficos relevantes, tanto en los "Este-Oeste" como en los "Norte-Sur".

    El gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, valoró el acuerdo y destacó la relevancia de este nuevo paso, el que permitirá crear una empresa más sólida y mejor preparada para enfrentar los desafíos de la industria.

    "Buscar mayores eficiencias en el negocio portacontenedores es parte del plan estratégico que hemos diseñado para la compañía, y en ese sentido la fusión con UASC va en la dirección correcta. Gracias a esta combinación de negocios hoy somos una empresa más eficiente y competitiva, con una de las flotas más jóvenes y modernas de la industria, con una cobertura más global y con sinergias anuales de US$ 435 millones, lo que nos permitirá seguir consolidando nuestro liderazgo frente a nuestros competidores", señaló.

    Detalles de la transacción

    Con el cierre de la transacción, Hapag-Lloyd adquirió el 100% de las acciones de UASC. Los actuales controladores de la firma árabe –Qatar Holding LLC, propiedad del Estado de Qatar, y Public Investment Fund, en representación del Reino de Arabia Saudita– ingresaron a la propiedad de la naviera alemana, con un 14,4% y 10,1% de participación respectivamente. Los accionistas minoritarios de UASCrecibieron en conjunto acciones por un 3,5% de la empresa combinada.

    Producto de lo anterior, los actuales accionistas de Hapag-Lloyd redujeron su participación en la empresa. La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), se mantuvo como principal accionista, pasando de tener un 31,4% a un 22,6% de la propiedad. Sin embargo, tanto la empresa chilena, como la Ciudad de Hamburgo y Kühne, a través del pacto de accionistas vigente, se mantienen como los controladores de Hapag-Lloyd con una participación combinada de 51,5%.

    Con el fin de fortalecer la estructura financiera de la compañía combinada, y dentro del plazo de seis meses a partir de hoy, Hapag-Lloyd realizará un aumento de capital por US$ 400 millones, a través de una suscripción preferente para todos los accionistas. Las nuevas acciones de pago se ofrecerán en la bolsa en Alemania.

    Con anticipación al cierre de la transacción, CSAV, la Ciudad de Hamburgo y Kühne habían acordado que, a través de dicha capitalización, la empresa chilena alcanzará una participación de 25% en Hapag-Lloyd, con lo cual podrá seguir influyendo decisivamente en la adopción de acuerdos en juntas de accionistas en materias fundamentales de la empresa, como aumentos de capital, fusiones, divisiones, y modificaciones de estatutos, todas las cuales requieren un quórum de aprobación de 75%.

    Los fondos que CSAV utilizará para suscribir dicha capitalización los recaudará a través de un aumento de capital por hasta US$ 260 millones, que ya fue aprobado por los accionistas de la compañía en una Junta Extraordinaria realizada a fines de marzo.

    No obstante el positivo impacto económico que conlleva esta operación producto de las sinergias estimadas, la fusión de Hapag-Lloyd con UASC le generará a CSAV una pérdida contable por dilución, cuyo monto no puede ser cuantificado en estos momentos, dado que la información necesaria para realizar dicho cálculo dependerá del registro contable que Hapag-Lloyd realice de la transacción, lo que estará disponible cuando ésta publique sus estados financieros consolidados intermedios al 30 de junio de 2017

    http://www.diariodenautica.com/notic...-navieras.html

    Saludos

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